Управление продажами с SalesMan CRM

Аватар пользователя Владислав Андреев

Управление продажами с SalesMan CRM

Андреев Владислав

Хочу представить Вам интересное решение от Пермских разработчиков, это приложение класса CRM. Приложение называется SalesMan CRM (от сочетания слов Sales Management - управление продажами и Customer Relationship Management - управление взаимоотношениями с клиентами). Автором программы являюсь я - Владислав Андреев.


SalesMan CRM - это программа для хранения, сортировки и обработки Базы клиентов, а также учета продаж по различным параметрам в Вашей компании.

SalesMan CRM устанавлиается в Вашей локальной сети (на Вашем сервере) или в интернет (VDS-хостинг). В любом случае все данные хранятся у Вас.

SalesMan CRM может стать одним из верных помощников Собственника, Директора и Руководителя отдела продаж при организации продаж в компании любого размера, включая территориально распределенные компании (т.е. есть несколько офисов, в том числе в разных городах).

SalesMan CRM представляет собой веб-приложение, т.е. для работы в программе нужен только браузер, а вся информация хранится в единой базе данных.

SalesMan CRM

Такое решение имеет ряд преимуществ:

  • доступ к базе клиентов может быть осуществлен с любого компьютера локальной сети (или удаленно через Интернет) с защитой по паролю через браузер, т.е. ничего дополнительно устанавливать не надо
  • ведение Клиентской базы, а также всех сделок и истории взаимоотношений с клиентами осуществляется в единой базе данных
  • фактическое расположение данных находится на защищенном сервере компании

Кроме того, SalesMan CRM позволяет:

  • внедрить системный подход к продажам (сегментация клиентов, разделение процесса продажи на этапы и пр.)
  • осуществлять контроль сделок в режиме реального времени
  • защищать данные клиентов, контактов, сделок от кражи и потери
  • гибко настраивать права доступа сотрудников к различным разделам и просмотру информации, возможно добавление внештатных сотрудников с полной изоляцией от основной базы
  • настраиваться под бизнес-процессы - возможность настройки полей форм, различных справочников

На текущий момент SalesMan CRM доступен как коробочное решение (устанавливается на сервере компании) и в виде сервиса (облачное решение). Посмотреть само решение в действии можно на официальном сайте - http://smancrm.com

"Фишкой" или отличительной чертой приложения является то, что SalesMan CRM создавался при активном участии опытных продавцов для управления продажами и идеально для этого подходит, кроме того не имеет ограничений по количеству пользователей. В SalesMan CRM особое внимание уделено аналитической части:

  • Более 20 отчетов, необходимых для принятия решений
  • Более 10 информеров, включая 2 вида воронок продаж
  • Возможность экспорта информации в Excel для дальнейшей обработки (в формате XML)

Постоянное развитие

Мы постоянно улучшаем наш продукт с помощью наших пользователей - добавляется функционал, улучшается имеющийся функционал. На текущий момент в приложении есть следующие основные модули:

  • База Организаций с настраиваемыми полями и возможностью импорта
  • База Контактов с настраиваемыми полями и возможностью импорта
  • База Конкурентов, для включения в Сделки
  • База Партнеров и Подрядчиков, которых можно включить в сделки
  • База Сделок с клиентами - Организациями и Контактами с возможностью составления спецификаций как на основе прайс-листа, так и без, а также формировать график платежей и ставить отметки о поступлении оплат
  • Прайс-лист с возможностью импорта и редактирования
  • Календарь напоминаний и дел с возможностью назначать дела на сотрудников, контролировать выполнение, фиксировать результат выполнения
  • Широкие возможности поиска Организаций, Контактов, Сделок
  • Аналитические отчеты - более 20 индикаторов и отчетов
  • Файловое хранилище с возможностью прикреплять файлы к Организации, Контактам и Сделкам и создавать общие папки - папки, доступ к файлам которых имеют все сотрудники подключенные к системе

Целевая аудитория продукта:

Конечно, решение подойдет не всем. Например, оно совершенно точно не подходит в ретейл и розницу, но Эффективно работает в компаниях, которые:

  • Вывели бухгалтерию на аутсорсинг;
  • Используют активные продажи (сами активно ищут заказы);
  • Имеют поэтапную систему продаж (сделки проходят в несколько этапов);
  • Имеют отдел продаж (есть выделенный отдел или сотрудник на продажи) либо привлекают внештатных сотрудников;
  • Имеют большое количество сделок в работе и хотят управлять продажами "на потоке", в т.ч. с использованием воронки продаж;
  • Работают на рынке услуг (b2b, b2c) или продают технологичные товары;
  • Продают штучный продукт (иногда опт);
  • Выстраивают продолжительные отношения с клиентами, используют сопродажи (upsell), кросс-продажи (cross-sell);
  • Хотят управлять сделками "на потоке";

 

 

Решение, которое РАБОТАЕТ!

SalesMan CRM - это доступное и универсальное решение для управления работой отдела продаж для руководителей, которые хотят увеличить эффективность работы и прибыль компании:

  1. Легко разворачивается за 5 минут (достаточно провести установку) и имеет понятный, логичный интерфейс;
  2. Работает как в локальной сети, так и в Интернет(виртуальный хостинг VDS);
  3. Все данные принадлежат Вам и хранятся у Вас;
  4. Нет ограничений на количество сотрудников - 1 лицензия на всех сотрудников;

Партнерская программа:

Мы разработали также Партнерскую программу, которая может быть интересна как продавцам-фрилансерам, так и компаниям, занимающимся консалтингом в области продаж. Суть программы заключается в том, что наш Партнер может продавать приложение своим клиентам и получать вознаграждение (прибыль) в размере до 50% от стоимости программы, а также оказывать дополнительный сервис для своих клиентов за отдельную плату.

Наши контакты:
Владислав Андреев - Founder
vladislav@iandreyev.ru | +7(922)3289466
ICQ: 176947648 | Skype: Andreev.V.G

www.smancrm.com

Поделиться:

В течение последних двух месяцев мы готовили для Вас новую версию SalesMan CRM. И оно того стоило. Благодаря Вам, наши Друзья, мы значительно повысили удобство работы в системе, добавили новые модули, функции и фишки. Далее расскажем о том, какие наиболее значительные и заметные изменения произошли.

Чуть позже будет обновлена облачная версия SalesMan CRM.

Что нового в SalesMan 7.2?

  1. Активности: добавлена возможность ставить варианты быстрых результатов при отметке о выполнении напоминания. Готовые результаты можно добавлять/редактировать из Панели Администратора (в редакторе активностей).
  2. Напоминания: добавлены быстрые результаты
  3. Напоминания: добавлен признак "Важно/Не важно" и "Срочно/Не срочно"
  4. Напоминания: добавлен вывод результатов выполнения в модуле Календарь
  5. Напоминания: добавлен вывод уведомлений о предстоящих делах
  6. Напоминания: добавлена возможность делать напоминания по сделкам (доступно из карточки сделки)
  7. Напоминания: добавлена фильтрация по типу напоминания и сотруднику в Календаре
  8. Клиенты: Добавлен модуль профилирования с редактором, который поможет сопоставлять клиента с продуктовым портфелем компании
  9. Клиенты: модуль Профилирование добавлен в Поисковые представления (по профилям можно производить поиск) и Экспорт организаций
  10. Клиенты: добавлена колонка расчета времени, прошедшего с момента закрытия последней сделки
  11. Клиенты: добавлена проверка на существование телефонов, моб.номеров и почты при добавлении/изменении Организации/Персоны
  12. Интерфейс: Модуль "Аналитика" выведен в отдельное меню
  13. Интерфейс: Улучшено меню, добавлены быстрые ссылки на главный соответствующий подраздел
  14. Интерфейс: В меню "Вы вошли как..." выводится Роль пользователя в CRM и Список доступных сотрудников, по которым он может видеть информацию
  15. Интерфейс: Возможность добавлять примечания к описанию Организации, Сделки. При этом к существующему Описанию добавляется примечание с указанием времени добавления и автора
  16. Интерфейс: Улучшены формы добавления/изменения Организаций и Персон. Добавлены некоторые подсказки к полям форм добавления Организаций и Персон.
  17. Интерфейс: Улучшен Рабочий стол - Для каждого типа сотрудника свой рабочий стол
    • Руководители - предоставлены все вкладки, начальная вкладка - Индикаторы
    • Менеджеры продаж - предоставлены все вкладки, начальная вкладка - Сделки
    • Поддержка продаж - предоставлены вкладки по сделкам, нет вкладок Индикаторы, Последние Организации и Последние Персоны, начальная вкладка - Дела
  18. Сделки: добавлен признак "Автор сделки", чтобы можно было учитывать для сотрудников на холодных звонках
  19. Сделки: Признак "Статус" заменен на "Этап"
  20. Сделки: при отметке о внесении платежа, при отметке о выполнении комплектности сделки автоматически заносится событие в Историю активностей
  21. Сделки: переработан процесс изменения текущего этапа - выводится окно диалога, в котором можно указать причину изменения статуса. При внесении изменения в историю Активностей заносится запись
  22. Импорт в базу: Добавлена возможность назначать импортируемые Организации и Персоны на конкретного пользователя или в Холодные (без ответственного)
  23. Аналитика: Добавлен отчет по оценке телефонных продаж (учитываются первичные и вторичные звонки), а также полученные результаты
  24. Аналитика: Добавлен отчет по оценке результатов (выполнение планов) и прогноза продаж
  25. Аналитика: Добавлены варианты быстрого выбора периодов - прошлый месяц, прошлый квартал, текущий квартал
  26. Аналитика: Переработаны все текущие отчеты на предмет ошибок и внешнего вида
  27. Пользователи: "Должность" заменена на "Роль в CRM"
  28. Пользователи: возможность фильтрации "по Ответственному" и меню "Все организации" не доступны для пользователей с Ролью "Менеджер продаж"
  29. Пользователи: Добавлена роль "Поддержка продаж" - сотрудник, который осуществляет поддержку менеджеров по продажам. Его возможности:
  • Видит Организации, Персоны, Сделки всех сотрудников (в т.ч. Руководителя организации) без возможности редактирования;
  • Может строить отчеты по всем сотрудникам (если есть доступ в Аналитику);
  • Может добавлять активности в Историю активностей;
  • Может ставить себе и всем пользователям напоминания;
  • Может формировать спецификацию;
  • Не может изменять комплектность сделок;
  1. Bugfix: устранены проблемы учета копеек в сделках и др., там где происходит учет сумм. Ранее система корректно работала только с целыми числами сумм;
  2. Bugfix: устранена проблема со сменой привязки Персоны к определенной организации;

 

Что-то я совсем забыл про сайт Prodaznik.ru. Но лучше поздно, чем никогда - в начале апреля мы, как и обычно, выпустили очередное обновление - SalesMan CRM 7.3 и здесь я хочу перечислить основные изменения:

Дела и Напоминания

  • добавлена возможность назначать напоминания для всех сотрудников, в т.ч. из других отделов и руководителей

Уведомления

  • добавлен контроль параметров сделок по Контрольным точкам в нижней панели уведомлений
  • добавлена отправка уведомления при передаче Организаций, Персон, Контактов
  • добавлен вывод последних новостей проекта вместо модуля погоды

Клиенты

  • добавлена колонка в списке Организаций – количество дней, прошедших с момента последней сделки
  • расширены возможности поиска (нижняя панель и фильтр) – добавлен поиск по телефону (тел., факс, моб.), сайту, эл.почте и описанию
  • добавлена возможность сортировки списка Организаций
  • добавлен вывод иконки при наличии сделок
  • добавлен признак Источник клиента с редактором и возможностью поиска по этому признаку
  • добавлена возможность переназначать сделки при передаче Организации или Персоны
  • смена Ответственного за Организацию, Сделку или Персону вынесено в отдельную операцию с записью в историю

Интерфейс

  • добавлена возможность скрывать всплывающие модальные окна по ESC
  • разрешение  показа меню «Все сделки» выведен в отдельные настройки пользователя
  • в карточке организации переименованы Контакты в Персоны

Модуль Импорта «поумнел»

  • добавлена проверка Организаций и Персон на существование в Базе
  • добавлено назначение  Организаций и Персонй на конкретного пользователя
  • добавлена возможность указывать Источник импортируемого списка

Пользователи

  • Добавлена роль «Руководитель с доступом» - сотрудник, которому необходимо предоставить доступ для информации:
    • Видит Организации, Персоны, Сделки всех сотрудников без возможности редактирования;
    • Может строить отчеты по всем сотрудникам;
    • Может добавлять активности в Историю активностей;
    • Может ставить себе и всем пользователям напоминания;
    • Может формировать спецификации;
    • Не может изменять комплектность сделок;

Модули и Справочники

  • добавлен модуль «События в CRM» – вывод списка событий из Истории активностей с фильтрацией
  • добавлен модуль «Бюджет доходов и расходов» – для учета расходов компании (вариант Plus и Prof)
  • модуль «Комплектность сделок» переименован в «Контрольные точки» (вариант Plus и Prof)
  • добавлен справочник «Источник клиента»
  • улучшен модуль «Оплаты» – добавлен поиск и сортировка
  • добавлен улучшенный модуль формирования планов по продажам (вариант Plus и Prof) с поддержкой структуры
  • изменилась структура назначения планов (персональные планы каждого сотрудника, в т.ч. Руководителей)
  • модуль экспорта доступен в вариантах Plus и Prof
  • «поумнел» модуль экспорта Организаций – добавлен выбор о включении Активностей, Профилей, Примечаний
  • добавлена возможность добавлять недостающие Отрасли, Территории, Источники при добавлении/изменении информации по организации

  Также, как Вы уже наверняка заметили, произошли изменения в ценовой политике.

  Версия 7.3, как и все обновления, на 80% состоит из реализации пожеланий наших Пользователей!

P.S.: уже готовим очередную новинку - промежуточную версию 7.35. О ней расскажу после релиза, но вкусностей тоже много.

Не в сети

Чтобы больше никогда на забывать про prodaznik.ru подпишитесь на любую нашу ленту! smiley


Живу я здесь.

Бармен, я не в смысле "забыл про Клуб", а в смысле забыл обновить инфо о решении. Я подписан на несколько лент, регулярно читаю интересные мне. Скорозвон задолбал со своими "холодными звонками" :) правда (хотя молодцы ребята).

Доброго дня, друзья!



Сегодня у нас две отличные новости для Вас. Во-первых, мы обновили SalesMan CRM до версии 7.45, в которой реализовали улучшения, по поступившим от Вас заявкам. А во-вторых - продлили наше Специальное предложение, суть которого -скидка до 30% на отличное решение SalesMan CRM. Но это еще не всё.



Кроме того мы добавили в вариант Base очень важную функцию - функцию экспорта информации в Excel.



Что нового в версии SalesMan CRM 7.45?



1. Внешний вид

  • Небольшие косметические изменения в дизайне форм

Старая форма:

Старая форма

Новая форма:

Новая форма



2. Профиль клиента

  • Возможность назначить ширину колонки в поле профиля;
  • Новый тип поля - разделитель с наименованием для группировки признаков профиля;
  • Ввод вариантов по строкам, вместо разделения их символом «;»

Анкета клиента

Форма составления анкеты



3. Карточка организации

  • Добавили экспресс-формы создания Организации - только необходимая информация, минимум полей - для первоначального наполнения базы;
  • Исправили функцию проверки на дубли по признаку ИНН/КПП в форме. До этого функция работала только при добавлении Организации, теперь и при редактировании;
  • Перенесли напоминания на вкладку Информация для удобства

Экспресс-форма создания Организации



4. Календарь

  • Назначенные напоминания теперь нельзя удалить - их может удалить только автор напоминания. Напоминания, назначенные другим сотрудником (руководителем) можно только завершить с определенным результатом.

5. Сделки

  • Оптимизирован процесс формирования оплат - убрали функцию полного изменения графика и добавили функции Добавления/Изменения/Удаления конкретного платежа;
  • Вернули функцию восстановления сделок из Закрытых;
  • Улучшена форма создания новой сделки - сейчас можно сразу в форме составить спецификацию

Добавление новой сделки

Создание счета



6. Модуль Бюджет

  • Добавлен вывод поступивших платежей с сортировкой по дате поступления


Также были найдены и исправлены имеющиеся баги. Спасибо всем, кто принял участие в тестировании новой версии, давал свои рекомендации, находил ошибки и помогал нам.


Команда SalesMan CRM

Мы закрыли зону персонального тестирования CRM:SalesMan, которая позволяла тестировать наш продукт независимо от других Посетителей.

Вместо старой зоны тестирования мы открываем сразу 2 площадки:

  1. Демо-зона последней актуальной версии SalesMan CRM - это версия, которая в настоящий момент является релизной и её мжно приобрести.
    Адрес зоны: http://demo.isaler.ru;
  2. Демо-зона следующей версии (бета-версии), которая находится в разработке.
    Адрес зоны: http://beta.isaler.ru;

Новый вариант тестирования позволяет начать тестирование Salesman CRM без регистрации, но имеет один недостаток - одновременно в системе с одним логином/паролем может находится только один Пользователь.

Этот момент может привести к систуации, когда Ваша сессия авторизации будет потеряна в момент авторизации другого Пользователя.

Надеемся, что новый вариант тестирования будет для Вас удобнее. В любом случае мы рекомендуем Вам продолжить тестирование с персональным экземпляром - мы предоставляем триальный ключ бесплатно на 1 месяц.

Доброго дня, коллеги!

У меня есть для Вас хорошая новость - мы выпустили SalesMan CRM версия 7.5.

В новой версии очень много усовершенствований, которые с одной стороны призваны упростить работу рядовых сотрудников, а с другой - облегчить задачу руководителей по управлению продажами и контролю работы менеджеров.

Новые "полезности"

  1. Настраиваемые колонки в списках Организации, Персоны, Сделки с возможностью изменить набор и ширину колонки
  2. Настройка вывода вкладок рабочего стола. Возможность Вкл./Выкл. + изменить порядок вывода
  3. Настройка прав Создания, Изменения, Удаления в Организациях, Персонах и Сделках для каждого сотрудника отдельно
  4. Сотрудники. Добавили поле "Должность"

 

Новый модуль "Обсуждение"

Модуль представляет собой что-то вроде форума, который можно вести как для Организаций и Персон, так и по конкретным Сделкам.

Можно создавать несколько разных тем, прикреплять файлы, подписываться на уведомления о новых комментариях в теме. В общем - обсуждать рабочие вопросы или просто сделать для себя какую-либо пометку.

Использовать модуль можно в разных ситуациях. Например, для работы над сделкой ответственного сотрудника и продакт-менеджера.
 

Новый модуль "Журнал событий"

Ведение журнала операций по следующим событиям:

  • Скачивание резервной копии базы данных
  • Экспорт информации (Организаций, Персон, Сделок)
  • Импорт информации (Организаций и Персон, Прайса)
  • Авторизация в системе, Выход из системы
  • Удаление Организации, Персоны, Сделки

 

Улучшения в модулях

1. Модуль "Календарь напоминаний":

  • Новый подраздел "Назначенные мной напоминания" + Экспорт списка назначенных напоминаний с результатами в формате CSV,
  • Добавили запрет на редактирование назначенных напоминаний - по ним можно только зафиксировать результат,
  • Добавили звуковое сопровождение для всплывающих уведомлений о делах,
  • Добавили вывод расписания на день и неделю для печати (например, для оперативок)

2. Модуль "История активностей":

  • Возможность прикреплять файлы к истории
  • Возможность прикреплять файлы при отметке напоминания выполненным

3. Модуль "Файлы":

  • Добавили редактор папок в представлении "Файлы"
  • Добавили подпапки к папкам
  • Добавили возможность загрузки нескольких файлов за 1 раз
  • Добавили возможность замены загруженного файла новой версией

4. Модуль "Бюджет":

  • Добавлен сводный график "Поступления - Расходы"
  • Добавлена возможность редактировать разделы в доходах
  • Добавлена возможность отмены проведения расхода
  • Добавлена строки итогов - финансовый результат

5. Модуль "Сделки":

  • Добавили возможность привязать Контрольные точки (КТ) к конкретным этапам сделок,
  • Добавили автоматическую отметку КТ выполненной, при переводе сделки на следующий этап (если КТ привязана к текущему этапу),
  • Возможность установки порядка вывода КТ для соблюдения последовательности,
  • Добавили блокировку закрытия сделки при наличии открытых КТ и неоплаченных счетов,
  • Добавили функцию привязки существующего договора к сделке

6. Модуль "Спецификация":

  • Вывод спецификации для копирования в Коммерческое предложение
  • Импорт спецификации из Excel (прямой вставкой Ctrl+C -> Ctrl+V) и из файла XLS
  • Экспорт спецификации в формате CSV или XML и в виде таблицы для вставки (например, в КП WORD)

7. Модуль "Договоры":

  • Возможность добавления нескольких файлов

8. Модуль "Экспорт".

  • Добавили экспорт в формате CSV (например, для служб рассылок)

 

Новые отчеты

  1. Сводный отчет по событиям в системе
  2. Отчет по эффективности направлений
  3. Отчет по источникам клиентов
  4. Отчет по количеству новых клиентов

Демо, как всегда, на сайте - www.isaler.ru, www.smancrm.com

Руководитель проекта SalesMan CRM
Владислав Андреев
+7(922)3289466
 

Управляйте базой клиентов и продажами с SalesMan CRM.