Подскажите CRM для небольшой монтажной организации

14 сообщений / 0 новое
Последнее сообщение
Не в сети
Подскажите CRM для небольшой монтажной организации

сейчас находимся в поиске подходящего нам продукта. У нас небольшая организация, можно даже сказать маленькая, поэтому ищем что-то недорогое и не очень сложное. Попробовали пока Битрикс24, не понравилось - одни платные модули и заточено больше под продажи, а нам надо больше под наш рабочий процесс.

Для чего нам нужна система опишу вкратце. Появляются постоянно новые заказы, они небольшие, но в них возникает путаница. Со временем забываются детали заказов и даже бывает забывается какой клиент сколько давал аванс и сколько еще должен оплатить.

Т.е. нам нужно параллельно вести заказы многих клиентов. Заказы типовые с небольшими вариациями. Примерно так выглядит процесс заказа:
1. клиент звонит или образается через сайт либо емэйл (хотим добавить еще Viber). Ему сразу обозначаем стоимость, если есть непонятки, то стоимость обозначается после выезда и осмотра (следующий этап).
2. производится выезд к клиенту и осмотр, также может уточняться стоимость и клиент принимает решение и выда́ет аванс под расписку (расписка и договор это единый типовой бланк для всех клиенто́в, в этом же бланке по завершению всего процесса работ и получении остатка оплаты расписывается наш представитель о получении остатка и расписывается клиент, что работы приняты). После выезда у нас появляются на руках документы и фото, которые необходимо хранить в облаке в привязке к этому заказу (сейчас сканы и фото храним на яндекс диске в отдельной папке заказа). также после выезда вносится информация в общую таблицу заказов, там много полей, основные это дата, фио, адрес объекта, тип объекта (основных типов несколько, не более 10, и бывает нетиповые объекты изредка, то есть нужна возможность вручную написать об особенностях), аванс сколько получен, общая стоимость, все ли документы получены от клиента, дата выполнения монтажа, какая бригада выполняла монтаж, поле статуса заказа (принят, монтируется, оформляются документы, сдается, ждет окончательной оплаты, завершен и т.п.). сейчас эту таблицу ведем в экселе в облаке.
3. подается заявка на подключение в сетевую организацию (делаем дальше все мы - есть пару работников ответственных за дальнейшие этапы и желательно чтобы было видно кто ответственный и кто переводил на следующий этап)
4. выполняются физические работы бригадой, в таблице ставится отметка какая бригада выполняла и примечание при необходимости.
5. печатаются бумажные документы от нашей организации, они необходимы для этапа 6
6. сдается результат работ сетевой организации
7. оформляются документы необходимые от сетевой организации
8. заключается договор энергоснабжения с сетевой организацией
9. готовый пакет документов передается клиенту и он оплачивает остаток оплаты. о готовности клиента хотим извещать по смс, эл.почте, вайберу и если нет ответа то только тогда уже звонить ему т.к. обзванивать это большая работа. в идеале хотим чтобы по готовности ему отсылалось уведомление типа: уважаемый клиент фио, ваши документы готовы, приходите забирайте, связавшись предварительно с нами по такому-то телефону, ваш остаток оплаты столько-то.
9. иногда необходимо после выполнения работ связываться с клиентом или отсылать ему какую-то информацию по емэйл или смс (доп. предложения, уведомления об отключениях и т.п.)

еще одна отдельная задача не привязанная к заказам - учитывать траты на покупку материалов и инструмента и бензин. грубо говоря я выдаю работнику некую сумму на расходы, он покупает в магазине материалы и прямо из магазина или из машины на смартфоне вписывает "купил материалы", сумма такая-то и фотографирует чек и это сохраняется в системе и чек привязан к этой его записи и можно проконтролировать на что и когда он тратил. тоже самое бензин - пишет на заправке "моя заправка" потратил 1000 рублей и фото чека. и это быстро чтобы было. можно это все в 1с вести, авансовые отчеты и т.п., но это тогда надо отдельного человека который только этим учетом и будет заниматься, а мне это не нужно. достаточно вот такого контроля. и чтобы можно было такую таблицу трат открывать и суммировать для проверки. например выдали ему 10000, он потратил 1000 на бензин, 5000 на материалы и 4000 на нем еще висит.

и в перспективе еще хотим когда-то сделать систему мелких заказов с сайта и выезды по расписанию. типа системы бронирования. т.е. клиент из календаря выбирает незанятые день и время (продолжительность этих мелких работ фиксированная 2 часа), делает заказ, оплачивает его онлайн либо наличными при выезде, в забронированное время выезжает к нему бригада, выполняет работы, он расписывается, бригада отмечает со смартфона, что заказ выполнен и прикладывает фото бланка с росписью клиента и ведется учет полученных денег в случае оплаты наличными на месте.

er1
Не в сети

Нашли что нибудь? У нас такие же потребности.. . Спасибо er1@bk.ru

Добрый день, Олег!

Посмотрите нашу систему https://dalioncrm.ru/, делали подобный проект для компании, которая занимается монтажом и обслуживанием пожарной сигнализации.

Насколько я понимаю у вас сегмент b2c?

В основе программы лежи простой пооперационный учет.

Возможна работа как с юр. так и физ лицами.

1. клиент звонит или образается через сайт либо емэйл (хотим добавить еще Viber). Ему сразу обозначаем стоимость, если есть непонятки, то стоимость обозначается после выезда и осмотра (следующий этап).

Заказ может формироваться непосредственно из письма или можем подключить форму на сайте.

Создается карточка клиента и заказ с номенклатурой и суммой заказа. Также сразу можно выбрать ответственного. Из заказа можно поставить задачу на осмотр и выбрать ответственного.

2. производится выезд к клиенту и осмотр, также может уточняться стоимость и клиент принимает решение и выда́ет аванс под расписку (расписка и договор это единый типовой бланк для всех клиенто́в, в этом же бланке по завершению всего процесса работ и получении остатка оплаты расписывается наш представитель о получении остатка и расписывается клиент, что работы приняты). После выезда у нас появляются на руках документы и фото, которые необходимо хранить в облаке в привязке к этому заказу (сейчас сканы и фото храним на яндекс диске в отдельной папке заказа).

Ответственный за осмотр ставит отметку о выполнении, указывает комментарий и прикрепляет файл, в системе формируется операция и приходит уведомление о выполнении задачи. Также к заказу можно добавить обязательный набор прикрепленных файлов. Для этих целей в программе есть файловое хранилище.

Также здесь можно учесть приход  денежных средств по заказу.

также после выезда вносится информация в общую таблицу заказов, там много полей, основные это дата, фио, адрес объекта, тип объекта (основных типов несколько, не более 10, и бывает нетиповые объекты изредка, то есть нужна возможность вручную написать об особенностях), аванс сколько получен, общая стоимость, все ли документы получены от клиента, дата выполнения монтажа, какая бригада выполняла монтаж, поле статуса заказа (принят, монтируется, оформляются документы, сдается, ждет окончательной оплаты, завершен и т.п.). сейчас эту таблицу ведем в экселе в облаке.

Все это можно вести в виде операций с указанием ответственных, прикреплением файлов и т.д.

3. подается заявка на подключение в сетевую организацию (делаем дальше все мы - есть пару работников ответственных за дальнейшие этапы и желательно чтобы было видно кто ответственный и кто переводил на следующий этап)

Здесь немного непонятно, сетевая компания для вас является поставщиком или вам просто необходимо заключить с ней договор за клиента? Если так то можно сразу на основе шаблонирования формировать пакет  документов.

4. выполняются физические работы бригадой, в таблице ставится отметка какая бригада выполняла и примечание при необходимости.

Также из заказа ставится задача ответственной бригаде. Результатом будет операция, например, монтаж выполнен с указанием комментария и прикреплением фотоотчета.

5. печатаются бумажные документы от нашей организации, они необходимы для этапа 6

Можно сформировать на основе шаблонов. Шаблоны просто загружаются из ворда.

6. сдается результат работ сетевой организации

Возможен учет работы с сетевой организацией как с поставщиком.

7. оформляются документы необходимые от сетевой организации

Опять таки эти документы можно хранить в привязки к заказу и соответствующей операции.

8. заключается договор энергоснабжения с сетевой организацией

Можно будет отслеживать все телодвижения в карточке сетевой компании

9. готовый пакет документов передается клиенту и он оплачивает остаток оплаты. о готовности клиента хотим извещать по смс, эл.почте, вайберу и если нет ответа то только тогда уже звонить ему т.к. обзванивать это большая работа. в идеале хотим чтобы по готовности ему отсылалось уведомление типа: уважаемый клиент фио, ваши документы готовы, приходите забирайте, связавшись предварительно с нами по такому-то телефону, ваш остаток оплаты столько-то.

При переходе на определенный этап можно настроить уведомления о готовности клиенту как вы говорите. Также в карточке заказа будет учитываться дебиторка, ваши расходы, планируемая прибыль, и прибыль на текущий момент.

9. иногда необходимо после выполнения работ связываться с клиентом или отсылать ему какую-то информацию по емэйл или смс (доп. предложения, уведомления об отключениях и т.п.)

Вся информация храниться в программе, через поиск можно быстро найти клиента и завести на него новый заказ.

еще одна отдельная задача не привязанная к заказам - учитывать траты на покупку материалов и инструмента и бензин. грубо говоря я выдаю работнику некую сумму на расходы, он покупает в магазине материалы и прямо из магазина или из машины на смартфоне вписывает "купил материалы", сумма такая-то и фотографирует чек и это сохраняется в системе и чек привязан к этой его записи и можно проконтролировать на что и когда он тратил. тоже самое бензин - пишет на заправке "моя заправка" потратил 1000 рублей и фото чека. и это быстро чтобы было. можно это все в 1с вести, авансовые отчеты и т.п., но это тогда надо отдельного человека который только этим учетом и будет заниматься, а мне это не нужно. достаточно вот такого контроля. и чтобы можно было такую таблицу трат открывать и суммировать для проверки. например выдали ему 10000, он потратил 1000 на бензин, 5000 на материалы и 4000 на нем еще висит.

По поводу учета расходов. В программе есть карточка своей компании, по сути эти расходы моно учитывать отдельно по каждому сотруднику там, или привязывать эти расходы к текущим заказам, это как вам будет удобнее. Для сотрудника это простое заполнение операции с указанием суммы, комментария и прикреплением фото, которое много времени не займет.

и в перспективе еще хотим когда-то сделать систему мелких заказов с сайта и выезды по расписанию. типа системы бронирования. т.е. клиент из календаря выбирает незанятые день и время (продолжительность этих мелких работ фиксированная 2 часа), делает заказ, оплачивает его онлайн либо наличными при выезде, в забронированное время выезжает к нему бригада, выполняет работы, он расписывается, бригада отмечает со смартфона, что заказ выполнен и прикладывает фото бланка с росписью клиента и ведется учет полученных денег в случае оплаты наличными на месте.

Это необходимо обсуждать, потому что здесь необходима более сложная синхронизация с вашим сайтом.

Еще пару слов по программе. В основном ставим программу на внутренний сервер компании, но у вас я так понимаю, своего сервера нет, поэтому могу вам предложить установку на хостинг вашего сайта.  

Прикрепляю ссылку на демо http://fire.mydalion.ru/ 

И мой e-mail: pavel@dalioncrm.ru

С уважением!

Не в сети

Спасибо, посмотрю демо, подумаю.
До этого мы пробовали WIRECRM, полгода примерно поработали, но ушли с нее обратно в эксель - долго очень и так и не смогли настроить чтобы было все удобно и все как надо, то есть время на заполнение уходило много, а порядка не стало сильно больше.

er1
Не в сети

Я сейчас демо пробую. Из того что я видел эта более всего подходит.., однако дал на усовершенствование склада.

 

 

Не в сети

Если B2B, то есть бесплатные до определённого уровня: bitrix24.ru и megaplan.ru.
Б24 меня поразил - за последний год превратились в подходящую систему из полуИТ-полубухгалтерского конструктора.
Полно вариантов как связи с 1С, IP-телефонией, так и с другими системами.
Рекомендую попробовать, тем более, что есть бесплатные варианты.

Аватар пользователя Valenti
Не в сети

Посмотрите эту прогу http://www.infop.ru/products/sklad/ . Аналог 1С торговля и склад. 

Есть функции CRM и телефонии + настройка с сайтом. 

Для меня актуально было:

  • CRM
  • выписка счетов с НДС
  • формирование отгрузочной документации
  • ФИО куратора выставленного счета
  • обязательно!!!: обновления отчетных документов от ФНС таких как счет-фактура. 

до данной проги были на 1С, но там каждый чих платный. Даже обязательные обновления от налоговой. А если не обновишь ту же счет-фактуру, то тебя налоговая натянет за неправильный документ.....

Не в сети

Excel

Не в сети

Уж лучше Excel, чем выше перечисленный шлак от партизанящих маркетологов...

er1
Не в сети

Лучше тем что он пиратский? и платить за него не надо? Или вы в нем написали что то конкретное?

Аватар пользователя Мангуст
Не в сети

Пиратский софт категорически не рекомендуется использовать в коммерческой компании - вендорская проверка может повлечь штрафы и неприятности, это может обойтись дороже CRM. Могу сказать, что многие компании предпочитают вести дела в Excel, считая его дешёвым, безопасным и надёжным. На самом деле это не так - вот подробная статья по этой теме.

_______________________________________________________

RegionSoft CRM - CRM-система для бизнеса любого масштаба

Не в сети

Главные преимущества эксель: Первое и самое главное это очень простое решение (во всех смыслах). Второе это очень доступное решение (во всех смыслах). 

Главные недостатки: Первое - структуру придется делать самому. Второе при хранении большого объема информации - становится очень громоздким инструментом.

 

Главные преимущества СРМ: Первое это то что его можно купить а не создавать самому. Второе это красивая визуализация данных.

Главные недостатки СРМ: Два взаимосвязанных недостатков: сложно правильно подобрать для своего бизнеса и тяжело удачно внедрить в культуру своей компании.

Не в сети

Срань ваш Эксель. Несекьюрно, неудобно, легко воруемо и ломаемо. Поражает упрямство бизнеса и нежелание автоматизироваться. 

Не в сети

Илья вы абсолютно правы, но на половину:

легко воруемо и ломаемо… легко восстанавливается, легко ремонтируется, легко создается, легко меняется, легко интегрируется, легко обучается,…

Что касается воровства… за 2-3 дня работы можно стащить любую базу и ни одна СРМ этому не помешает.

Второй момент ну украдут базу в эксель (вернее скопируют, оригинал останется) и что с того. От этого ни одна компания не несла существенного урона, разве что моральный. Компании теряют деньги когда от них уходят специалисты.

Недавно наш директор купил базу контактов у бывшего сотрудника одного из наших коллег по цеху (они продают более дешёвое оборудование) и что, за пол года ни одной сделки или какой-то положительной динамики из этой базы.

Неудобно… про эксель можно сказать, что каждый сам кузнец своего удобства и эффективности. Как ее настроите так и будете работать.

Меня если честно удивляет когда компании с небольшой численностью или небольшими доходами так серьезно подходят к вопросу выбора СРМ или использовать ее вообще. Да для многих таких компаний эксель будет излишней, достаточно использовать ежедневник или блокнот и ручку. 20 лет назад вообще не у каждого менеджера был компьютер и продавали и неплохо так продавали (тогда перевыполнение плана на 200-300% было как то обыденно для большинства менеджеров, а сейчас хорошо если на 15-20% перевыполнение есть уже герой).